Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im April. Aus Dividenden und Optionsprämien sind mir im April 6.668,67 € zugeflossen. Sechs Sechsen in Reihe wären dann auch zu viel des Zufalls gewesen, und die 2,01 € mehr nehme ich auch gerne mit!

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Anfang des Jahres hatte ich Änderungen bei meinen Aktien-Sparplänen vorgenommen und Sparpläne für viele Aktien, die keine oder nur eine kleine Dividende zahlen, gestoppt. Das heißt nicht, dass ich die Anteile verkauft habe, aber sie werden eben nicht weiter aufgestockt. In meinen Zielen für dieses Jahr rücke ich Dividenden als einziges echtes passives Einkommen noch weiter in den Fokus. Das geht mit solchen Anpassungen einher. Das Kapital wollte ich dividendenorientierter investieren, und so habe ich zunächst auf folgende Dividendenaktien, die ich bereits im Bestand habe, neue Sparpläne angelegt, weil ich diese Positionen ausbauen möchte:

• PepsiCo
• Johnson & Johnson
• Lockheed Martin 
• Realty Income

Kurze Zeit später folgten:

• OneOK (mein Blogartikel über OneOK)
• AbbVie (mein Blogartikel über AbbVie)
• Philip Morris
• ConAgra Brands
• Comcast
• International Flavors & Fragrances
• SSE
• United Utilities
• Southern Company
• Omnicom
• National Grid

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

 Hinweis: Link funktioniert nur am Smartphone!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Die ETF-Käufe fanden im Rahmen meines ETF-Weltdepot Rebalancings statt. Der Prozess ist damit noch nicht abgeschlossen. Weitere Transaktionen werden über die nächsten Wochen folgen. 

Dank des extraETF-Finanzmanagers und des extraETF-Rebalancing-Tools war es eine leichte Übung herauszubekommen, welche Anpassungen nötig sind. 

👉 Der extraETF-Finanzmanager im Praxistest

Mein Rebalancing findet ausschließlich über Nachkäufe statt.

Die ursprüngliche Zielgewichtung sollte nicht aus dem Auge verloren werden, nötigenfalls muss das Depot eben 1 bis 2 Mal im Jahr wieder ausbalanciert werden. Warum das wichtig ist und welche Möglichkeiten man für die Umsetzung hat, habe ich in einem Blogartikel beschrieben.

👉 Das Depot wieder in die Balance bringen

Dazu kamen weitere bereits angekündigte dividendenorientierte Käufe:

100 Stück DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) zu je 13,80 USD.

Dabei handelt es sich um einen Closed End Fund (CEF) aus der Kategorie Fixed Income mit über 10 % Dividendenrendite und etwa 9 % Discount auf den inneren Wert. Enthalten sind zu 97 % Bonds.  

Hinweis dazu:

CEFs können seit Anfang des Jahres größtenteils von Retail-Kunden nicht mehr gehandelt werden. Um das zu umgehen, habe ich mich bei meinem Broker von Retail auf Professional umkategorisieren lassen. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

16 Stück LTC Properties (ISIN US5021751020) zu je 31,95 € für mein REITs Depot (Projekt Wohnung Nr. 9). Dieser Nachkauf erhöht die Anzahl der Aktien in meinem Bestand auf 184.

50 Stück ING Groep N.V. (ISIN NL0011821202) zu je 11,35 €.

Vor der Bankenkrise hatte ich 40 ING Aktien gekauft. Nach der Kurskorrektur habe ich 50 weitere gekauft. Ich denke, eine der solidesten europäischen Banken mit hoher Dividende.

35 Stück K+S (DE000KSAG888) zu je 17,80 €.

Dabei handelt es sich um einen Nachkauf. Ich habe den Bestand damit auf 60 Stück ausgebaut und sehe einer Dividendenzahlung von 1 EUR pro Aktie entgegen, was einer Dividendenrendite oberhalb von 5,5 % auf den aktuellen Kurs entspricht. Ex-Tag ist der 11.05.23.

15 Stück Airbus (ISIN NL0000235190) zu je 63,50 €.

Dabei handelt es sich um die jährlichen Belegschaftsaktien, deswegen sind sie so günstig in mein Depot gewandert. Eigentlich hatte ich 30 Stück angepeilt, aber wegen Überzeichnung wurde die Stückzahl gekürzt. Da Airbus nach wie vor meine größte Portfolioposition ist, kann ich auch mit den 15 neuen Aktien gut leben.  

Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere:

👉 REITs - Diversifikation und Dividenden durch Immobilienaktien 

👉 Wie du mit Preferred Stocks von regelmäßigen Ausschüttungen profitierst

👉 Royalty Trusts: Rohstoffe und Dividenden gemeinsam ins Portfolio packen

👉 Closed-end Funds: Dividendenstarke Alternative zu ETFs für fast jede Investmentstrategie

👉 Business Development Companies: US-Fonds für Einkommensinvestoren

Auch im Hochdividenden-Depot sind die Lounge-Mitglieder und ich im April tätig geworden. In einer Zoom-Session haben wir die nächsten Kandidaten verglichen und besprochen. Daraus folgte der nächste Kauf in unser Hochdividenden-Depot.

Die nächste Zoom-Session für den weiteren Ausbau unseres Hochdividenden-Depots steht am 12. Mai an, und ich habe schon die nächsten soliden Hochprozenter im Auge! Wenn dich das interessiert, komm doch gerne dazu!

Aufbau eines Hochdividenden-Depots

Falls du dich für den Aufbau eines Hochdividenden-Depots interessierst:

In meinem Mitgliederbereich, der freaky finance Lounge, sind wir seit August dabei, dies zu tun. Vielleicht hast du Lust, bei unseren regelmäßigen Zoom-Sessions dabei zu sein und dich entweder aktiv mit einzubringen oder passiv von unseren Ideen und Recherchen zu profitieren. Wir haben gewisse Kriterien für die Wertpapiere, die wir in das Depot aufnehmen wollen, festgelegt und screenen nun ständig den Markt nach aussichtsreichen Titeln für unsere Kandidatenliste. Nach und nach entsteht so ein qualitativ hochwertiges und hochausschüttendes Depot.

Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Sessions zeichne ich auf. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu den Aufzeichnungen.

👉 Infos und Beitrittsmöglichkeit zur freaky finance Lounge

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Die aktuelle Finanzbombe kannst du über diesen Link lesen.

Die Themen der Woche sind:

Nach der Niedrigzinsphase: Immobilien richtig finanzieren |

Aktie im Fokus: STAG Industrial inklusive Chartanalyse

Aus der aktuellen Finanzbombe:

- Neues von der Immobilienfront

- Veranstaltungshinweise

- Meine Wertpapierkäufe und -verkäufe

- Einblick in mein Depot

- Tipps zur Immobilienfinanzierung vom Profi

- Alles was du über die Quellensteuer wissen musst

- Aktie der Woche: STAG mit Chartanalyse

- Optionen Know How

- Meine Earningstrades

Und vieles mehr!

👉 zur aktuellen Finanzbombe

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Wie bereits im ersten Quartal habe ich auch im April mit ASML (von AMD gingen noch die verbliebenen Bruchstücke raus) eine Techaktie, die nur eine kleine Dividende zahlt, abgestoßen. In dem Fall minimal oberhalb des Einstandspreises. Der Erlös wandert wie gehabt in dividendenstärkere Aktien.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im April auf 3.338,74 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen (2023 hellblau) in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 blau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau; 2022 grün). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nach einem fulminanten Dividenden-Jahr 2022 mit über 24.200 € an Dividenden konnte ich die ersten 4 Monate im neuen Jahr oberhalb meiner persönlichen Mindestmarke von 1.000 € (brutto) abschließen. 

Im April waren es 4,4 % mehr als im Vorjahresmonat. Mit dem oben erwähnten Aufbau eines Hochdividenden-Depots nehme ich zukünftige Dividendenerträge aber noch stärker in den Fokus. 

Der Wonnemonat Mai bringt hoffentlich nicht nur endlich einen richtigen Frühling, er wird auch dieses Jahr wieder mein bester Dividendenmonat. Dem Home Bias sei dank, denn die heimischen Unternehmen befinden sich derzeit in der Dividendensaison, in der eine Hauptversammlung die nächste jagt, und kurz danach fließen ja die Dividenden in unsere Depots.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2023 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose in der Dividendenstrategie Tool-Box Pro + von Krawattenlos* (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig mit 540 Ausschüttungen auf über 22.300 € Dividenden pro Jahr von meinen Aktien - inzwischen habe ich übrigens auch die meisten ETFs und Fonds integriert.

Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus ein paar Fonds und ETFs, die ich noch nicht in die Dividendenstrategie Toolbox Pro+ eingearbeitet habe.

Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Im letzten Jahr habe ich 2 Webinare mit Carsten, dem Kasseltrader ausgearbeitet und gehalten. Die kamen sehr gut an. Deshalb haben wir uns entschieden, diese nun wieder in einer Neuauflage live anzubieten!

Am Montag, den 08.05.2022 ab 19 Uhr, halten wir mit interessierten Teilnehmern das Einsteiger-Webinar "Von 0 auf 100 mit Optionen" ab. Wir werden der Kickstarter für deinen erfolgreichen Start in den Optionshandel sein. 
👉 Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten!

Darauf aufbauend findet am 07. und 08.06.2023 auch jeweils ab 19 Uhr unser Webinar "Auswahl der Underlyings für den Optionshandel" statt. Wir zeigen dir, wie du deine Watchlist mit geeigneten Topwerten füllst, und auf welcher Grundlage du dann ggf. Puts verkaufen kannst. Natürlich stehen wir auch für deine Fragen zur Verfügung.

Alle Informationen und die Buchungsmöglichkeiten habe ich auf folgender Seite zusammengefasst:
👉 Underlyingauswahl für den Optionshandel

Bis zum 08.05.2023 können die beiden Webinare auch in Kombination erworben werden. Dabei sparst du aktuell noch 20 Euro.

𝖨𝗆 April bewegte sich der S&P500 etwas auf und ab - aber unter dem Strich gab quasi keine Veränderung des Indexstandes am Ende des Monats verglichen mit Anfang April. Der VIX (Volatilitätsindex) notierte zwischenzeitlich unter 16 und damit so tief wie schon lange nicht mehr. Eine niedrige Volatilität bedeutet für Optionshändler im Schnitt weniger Prämieneinnahmen.

Potenzielle Schwankungen kann man sich aber auch suchen, und so standen für mich persönlich einmal mehr die Earningstrades im Mittelpunkt meines Optionshandels. Damit bin ich auch ziemlich gut gefahren. Allgemein haben die meisten Unternehmen eher positiv überrascht.

Meine realisierten Optionsprämien im April betragen 3.329,93 €.

Dabei "fehlen" mir sogar noch ca. 450 € vom letzten Handelstag am 28.04., der buchhalterisch bei den Brokern dem Mai zugeschlagen wird. Somit werden diese Prämien erst Bestandteil des nächsten Depot-Updates sein.

Hier haben wir im April 2 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 136 Gewinntrades erhöht. Der April war mein 30. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020), die Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 98,53 %. Mit einem „Gewinnmonat“ meine ich, dass alle Trades, die im jeweiligen Monat endgültig abgeschlossen wurden, zu einem insgesamt positiven Ergebnis für den Monat geführt haben. Die laufenden gerollten Trades sowie die eingebuchten Positionen sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn diese Trades zum Ende geführt wurden.

Damit hast du, wenn du alle Trades mitgehandelt hast, im April 74 USD an Optionsprämien verdient. Die jährliche Rendite auf den Kapital-Einsatz betrug für diesen Monat im Schnitt 8 % pro Trade. Diese Ergebnisse berücksichtigen Transaktionsgebühren von 2 USD pro Kontrakt und pro Kauf / Verkauf. 

Seit dem Start meines STILLHALTER-Brief Depots am 09.11.2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 8.297 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades. In dieser Zahl berücksichtige ich auch die laufenden Buchverluste aus den eingebuchten Positionen.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 2.760 USD realisiert und peilen mit 4 laufenden Trades zusätzliche 516 USD an Gewinn an.

Für den April weist der Broker für das Depot 735,05 € Verlust aus, weil einige Positionen gerollt werden mussten. 

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Den O4W Best Indicator von Thorsten Eberhart (Options4Winners) hatte ich schon mal mit Thorsten zusammen in einem Video vorgestellt. Seitdem leistet mir das Tool gute Dienste.

👉 O4W Best Indicator🚀: Kauf & Konfiguration inklusive Tipps zum Start vom Entwickler Thorsten Eberhart

Kürzlich hat Thorsten neue Features für den Indicator vorgestellt, die den Mehrwert noch einmal erheblich steigern. 

👉 O4W Best Indicator 2.0 I Neue Features verfügbar🚀

In dem Zusammenhang bietet Thorsten der freaky finance Community exklusiv einen 10 % Rabatt auf den O4W Best Indicator*!

Falls du dich für dieses bockstarke Tool interessierst und von dem Rabatt profitieren möchtest, dann kannst du dir den Indicator über diesen Link* direkt rabattiert sichern.

DER MEHRWERT FÜR DICH:

• Hervorragend geeignet für den Optionshandel
• Hohe Trefferquote durch optimale Signale für Ein- und Ausstiege
• Nutzbar für alle Märkte: Aktien, ETFs, Forex, Commodities
• Sofort anwendbar ohne jegliche Vorkenntnisse in Chartanalyse
• Automatische Überwachung beliebig vieler Märkte
• Preisreduzierung für treue Käufer bei nahtloser Verlängerung des Zugangs: Im ersten Jahr bezahlst Du 299 EUR, im zweiten Jahr 149 EUR und ab dem dritten Jahr lediglich 49 EUR.
• Keine Abofalle. Zugang endet automatisch nach einem Jahr

Plus brandneue Features!!!

Wenn du Mitglied in Thorstens O4W Winners Club werden möchtest, kann ich dir auch dafür 10 % Rabatt* (einfach über diesen Link direkt mit Rabatt Club-Mitglied werden) anbieten. Der Indicator ist übrigens in der Club-Mitgliedschaft bereits enthalten und muss nicht noch zusätzlich erworben werden.  

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle.

Im April gab es hier einen Gewinn in Höhe von 267,98 EUR. 

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht so richtig von den Folgen des Battles erholt. Kaum hatte ich es im April wenigstens auf Break Even geschafft, kam mit den Pinterest Earnings ein nächster Rückschlag. Ich halte ja 100 Stück Pinterest Aktien im kleinen Depot und zuletzt hatte sich die Aktie auch recht erfreulich berappelt - bis zur jüngsten Zahlenvorlage! 

Über Monate habe ich fast ausschließlich über Calls auf den Bestand Prämien generiert. Im April war ich etwas mutiger und habe einige Short Puts ins Rennen geschickt. Diese laufen prompt gegen mich. Schau gerne in das öffentliche Trading-Logbuch für dieses Depot. Dort ist von Beginn an jede Transaktion dokumentiert.

👉 mein Trading-Logbuch (kleines Depot)

Im April gab es hier einen kleinen Gewinn in Höhe von 135,80 €!

Auch ein YouTube-Livestream Options-TV LIVE 2.0 ist in Planung und kommt wahrscheinlich im Herbst. Konzeptionell allerdings mit einem etwas anderen Ansatz, um die Chance auf möglichst seriöse Trades zu erhöhen. Trotzdem wird es ein Battle - nur anders.

In meinem Hauptdepot gab es im April einen netten Gewinn in Höhe von 3.661,20 €. 

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den April also ein Gewinn in Höhe von 3.329,93 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Im April kann ich damit an die sehr erfolgreichen Vormonate anknüpfen. Inzwischen sind es 7 Monate in Folge mit jeweils vierstelligen Optionsgewinnen.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der April für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (über 1.600 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.300 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!  

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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