WKN 883723 | ISIN CH0038863350 

In der Reihe "Aktien für die Ewigkeit" hatte ich zuletzt das Unternehmen Procter & Gamble vorgestellt. Wir bleiben in der Konsumgüter-Branche und schauen uns heute einmal das Unternehmen Nestlé genauer an. Während Procter & Gamble viele Haushalts- und Pflegeprodukte im Portfolio hat, ist Nestlé ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus Europa.

Der Konsumgüter-Gigant wurde im Jahr 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Nestlé ist aufgrund seiner breiten Produktpalette, globalen Präsenz und starken Marken ein bekannter Name in der Branche.

Nestlé hat eine starke Wettbewerbsposition in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für hohe Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit erarbeitet. Nestlé investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Produkte zu entwickeln und sich den sich ändernden Verbrauchertrends anzupassen. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen hat das Unternehmen seine Marktposition weiter gestärkt und seine Produktlinien erweitert.

Darüber hinaus hat Nestlé das Thema Nachhaltigkeit fest in seine Geschäftsstrategie integriert. Das Unternehmen setzt sich für Umweltschutz, soziale Verantwortung und ethische Lieferketten ein. Nestlé hat ehrgeizige Ziele gesetzt, um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte zu verringern, den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren und die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Diese Bemühungen haben dazu beigetragen, das Markenimage von Nestlé zu stärken und das Vertrauen der Verbraucher (zurück) zu gewinnen.

Die verstärkte Konzentration auf Nachhaltigkeitsthemen war dringend angezeigt, um Imageproblemen in Themen wie Wasserrecht und -management, Palmöl, Marketingpraktiken und Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette entgegenzuwirken.

Die Finanzperformance von Nestlé ist beeindruckend, mit stabilen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten in den letzten Jahren. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 91,1 Milliarden CHF und einen Gewinn von 12,1 Milliarden CHF. Die solide Finanzlage von Nestlé wird durch eine hohe operative Marge und eine effiziente Kapitalstruktur unterstützt.

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Stärke des Unternehmens ist der Cashflow. Nestlé hat eine robuste Cashflow-Generierungsfähigkeit, die es dem Unternehmen ermöglicht, in Forschung und Entwicklung, Marketing und Akquisitionen zu investieren. Die langfristige Wachstumsaussicht für Nestlé bleibt vielversprechend, da das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, demografischen Veränderungen und neuen aufstrebenden Märkten profitieren kann.

Nestlé verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik, die darauf abzielt, den Aktionären langfristig stabile und attraktive Dividendenerträge zu bieten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus einer angemessenen Dividendenausschüttung und dem Streben nach nachhaltigem Gewinnwachstum.

Die Dividende wird seit 27 Jahren in Folge erhöht und wurde seit 38 Jahren nicht gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividendensteigerung von ca. 10 % erwartet. Auf den aktuellen Kurs werden 2,83 % ausgeschüttet, wobei die Ausschüttungsquote auf den Gewinn bei 61,5 % liegt.

Die Dividendenpolitik von Nestlé beruht auf einer soliden finanziellen Basis und einer konservativen Bilanzstruktur. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, eine ausreichende Eigenkapitalbasis aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine Investitionen in Forschung und Entwicklung, Marketing und den Ausbau der Marktposition zu finanzieren. Die Dividendenausschüttungen werden daher im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten und der Gewinnentwicklung des Unternehmens festgelegt.

Solltest du bei dem Thema Quellensteuer auf Aktien aus der Schweiz Bedenken haben, hier Potenzial in Form von barem Geld zu verschenken, so kann ich dich einigermaßen beruhigen! Das Erstattungsverfahren für zu viel entrichtete schweizerische Quellensteuer ist relativ einfach mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden. Meine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstattung der Quellensteuer aus der Schweiz habe ich in einem ausführlichen Blogartikel niedergeschrieben.

Trotz seiner starken Positionierung und langfristigen Wachstumsaussichten steht Nestlé vor verschiedenen Herausforderungen und Risiken. Ein wichtiger Aspekt ist die zunehmende regulatorische Kontrolle und die öffentliche Aufmerksamkeit für die Auswirkungen der Lebensmittelindustrie auf die Gesundheit und die Umwelt.

Nestlé muss sicherstellen, dass seine Produkte den Ernährungsstandards entsprechen und sich den Bedenken der Verbraucher bezüglich der Nachhaltigkeit stellen.

Neben den genannten Stärken und Herausforderungen gibt es auch Probleme im Zusammenhang mit der öffentlichen Wahrnehmung von Nestlé, die im Aktienanalysekontext berücksichtigt werden sollten. Einige dieser Probleme sind:

1. Wasserrechte und -management: Nestlé wurde in der Vergangenheit wegen seines Umgangs mit Wasserressourcen kritisiert. Es gab Vorwürfe, dass das Unternehmen in einigen Regionen Wasserressourcen übermäßig genutzt hat, insbesondere in Gegenden, in denen Wasserknappheit herrscht. Solche Kontroversen haben zu einem Imageverlust geführt und könnten langfristig Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben.
2. Marketingpraktiken: Nestlé wurde wiederholt wegen seiner Marketingpraktiken im Zusammenhang mit Säuglingsnahrung kritisiert. Es gab Vorwürfe, dass das Unternehmen aggressive Werbemaßnahmen einsetzt, um den Verkauf von Säuglingsnahrung zu fördern, was negative Auswirkungen auf das Stillen und die Gesundheit von Säuglingen haben kann. Solche Vorwürfe haben zu Rufschädigung und Rechtsstreitigkeiten geführt.
3. Palmöl und Umweltauswirkungen: Nestlé ist auch mit Kritik in Bezug auf seinen Einsatz von Palmöl konfrontiert. Die Produktion von Palmöl hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, wie Abholzung von Regenwäldern und Verlust von Lebensräumen für bedrohte Arten. Obwohl Nestlé Schritte unternommen hat, um den Einsatz von nachhaltigem Palmöl zu erhöhen, besteht weiterhin öffentlicher Druck, um sicherzustellen, dass die Lieferketten des Unternehmens frei von Umweltschäden sind.
4. Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette: Nestlé hat in der Vergangenheit Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen in seiner Lieferkette erhalten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kakao und anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen gab es Berichte über Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Solche Vorwürfe haben das Unternehmen veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung von Menschenrechten in der gesamten Lieferkette zu verbessern.

Diese Probleme können das öffentliche Image von Nestlé negativ beeinflussen und das Vertrauen der Verbraucher und Investoren beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass Nestlé proaktiv daran arbeitet, diese Probleme anzugehen und seine Geschäftspraktiken transparenter und nachhaltiger zu gestalten, um das Vertrauen der Stakeholder zu stärken und mögliche Reputationsschäden zu minimieren.

Der Wettbewerb in der Branche ist intensiv, und Nestlé steht in ständigem Wettbewerb mit anderen globalen Lebensmittelunternehmen sowie lokalen Anbietern in verschiedenen Märkten. Innovationskraft, Markenstärke und operative Effizienz sind entscheidend, um im hart umkämpften Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Im Aktienfinder Ranking erhält Nestlé nur 66 von 100 möglichen Punkten, der Dividenden-Check im Aktienterminal von Trader Fox endet mit 11 von 15 möglichen Punkten im grünen Bereich. Der Qualitäts-Check zeigt mit 11 ebenfalls grün an. Im Wachstums-Check gibt es allerdings nur einen armseligen Punkt.

Im Vergleich zum vielbeachteten MSCI-World Index lag die Nestlé Aktie in den letzten 5 Jahren die meiste Zeit vorn. Zuletzt konnte der Index sich aber einen kleinen Vorsprung herausarbeiten. Möglicherweise schlummert hier etwas Aufholpotenzial für die Aktie.

Die komplette Chartanalyse der Nestlé Aktie gibt es in der Finanzbombe vom 21.07.2023.

Nestlé ist ein führendes Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, einer starken Wettbewerbsposition und einer soliden finanziellen Performance. Das Unternehmen hat eine breite Produktpalette, starke Marken und eine weltweite Präsenz. Nestlé verfolgt eine nachhaltige Geschäftsstrategie und investiert in Innovation und soziale Verantwortung.

Trotz der Herausforderungen und Risiken in der Branche bleibt die langfristige Wachstumsaussicht für Nestlé vielversprechend. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln, demografischen Veränderungen und neuen aufstrebenden Märkten zu profitieren. Mit seiner finanziellen Stabilität, starken Marken und Fokus auf Nachhaltigkeit ist Nestlé gut gerüstet, um weiterhin Wachstum und Mehrwert für seine Aktionäre zu generieren.

Ich halte seit vielen Jahren Nestlé Aktien im Depot. Aktuell plane ich hier weder einen Verkauf noch eine Aufstockung. 

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Schon lange halte ich Dividenden-Einnahmen für die einzige Möglichkeit, wirklich ein fast passives Einkommen zu erzielen. Ich hatte auch angekündigt, dass ich diese Möglichkeit noch mehr für mich nutzen möchte. Wie ein Blick auf das Dividenden-Tachometer auf meiner Startseite verrät, läuft es bei mir auch so schon alles andere als schlecht, was das Kassieren von Dividenden angeht, aber da geht definitiv noch mehr! Dabei soll aber auch eine gewisse Qualität und Diversifikation nicht auf der Strecke bleiben. Auch Themen wie die Quellensteuer sollten beachtet werden.

Ich habe die freaky finance Lounge Mitglieder befragt, und auch dort herrscht reges Interesse an Dividenden oberhalb der 5 % Marke. Wir nutzen nun also die aktuelle Marktphase und lassen ein freaky finance Lounge Hochdividenden-Depot entstehen. In unserem Kick-off Zoom-Call haben wir die zu berücksichtigenden Parameter für Ein- und nötigenfalls auch Ausstiege diskutiert und festgelegt. Der weitere Austausch findet im Mitgliederbereich und in weiteren regelmäßigen Zoom-Sessions statt.

Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Sessions zeichne ich auf. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu den Aufzeichnungen.

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