Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im August. 

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel.

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Über die Gründe, warum ich die Sparbeträge stark runterfahren musste, habe ich im letzten Depot-Update berichtet.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

Im August habe ich die ersten beiden Werte in das Hochdividenden-Depot gekauft. Beide Aktien gibt es inzwischen noch günstiger, was eine höhere Dividendenrendite bedeutet. Und man bekommt mehr Anteile für das gleiche Geld. Qualitativ haben die Aktien aber nicht gelitten, so dass es immer noch sehr attraktiv ist, beim Aufbau des Hochdividenden-Depots mitzumachen. So ärgerlich fallende Kurse für den Bestand auch sein mögen - für das Vorhaben, ein qualitativ hochwertiges Depot aufzubauen, ist es ein sehr großer Vorteil, bei Kursen einsteigen zu können, die sich in einigen Jahren vermutlich als echte Schnäppchen entpuppen! Zusätzlich habe ich übrigens fleißig Optionsprämien für Cash Secured Puts auf einige Hochdividenden-Kandidaten eingesammelt...

Informationen zum Aufbau des Hochdividenden-Depots

Schon lange halte ich Dividenden-Einnahmen für die einzige Möglichkeit, wirklich ein fast passives Einkommen zu erzielen. Ich hatte auch angekündigt, dass ich diese Möglichkeit noch mehr für mich nutzen möchte. Wie ein Blick auf das Dividenden-Tachometer auf meiner Startseite verrät, läuft es bei mir auch so schon alles andere als schlecht, was das Kassieren von Dividenden angeht, aber da geht definitiv noch mehr!

Dabei soll aber auch eine gewisse Qualität und Diversifikation nicht auf der Strecke bleiben. Auch Themen wie die Quellensteuer sollten beachtet werden und Ausstiege aus Werten, die gewisse Kriterien nicht mehr erfüllen.

Ich habe die freaky finance Lounge Mitglieder befragt, und auch dort herrscht reges Interesse an Dividenden oberhalb der 5 % Marke. Wir werden also die aktuelle Marktphase nutzen, und es wird ein freaky finance Lounge Hochdividenden-Depot entstehen. 

Das alles gibt es exklusiv für alle Lounge-Mitglieder. In unserem Kick-off Zoom-Call haben wir die zu berücksichtigenden Parameter für Ein- und nötigenfalls auch Ausstiege diskutiert und festgelegt. Der weitere Austausch findet im Mitgliederbereich und in weiteren Zoom-Sessions statt (nächster Termin am 12.09.2022 um 20 Uhr). Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Kick-off Session habe ich aufgezeichnet. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu der Aufzeichnung.

👉 Infos und Beitrittsmöglichkeit zur freaky finance Lounge

Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere:

👉 REITs - Diversifikation und Dividenden durch Immobilienaktien 

👉 Wie du mit Preferred Stocks von regelmäßigen Ausschüttungen profitierst

👉 Royalty Trusts: Rohstoffe und Dividenden gemeinsam ins Portfolio packen

👉 Closed-end Funds: Dividendenstarke Alternative zu ETFs für fast jede Investmentstrategie

👉 Business Development Companies: US-Fonds für Einkommensinvestoren

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Mein Einzelaktiendepot ist einsehbar

Ich glaube, keine Frage wird mir so häufig gestellt wie die nach meinem Depot. Ob man es nicht irgendwo einsehen könne. Joh, kann man jetzt!

Wenn du den aktuellen Stand kostenlos (normalerweise wird eine kleine Schutzgebühr fällig) zugemailt bekommen möchtest, bewerte meinen freaky finance Podcast mit einem Rezensionstext bei iTunes und schick mir einen Screenshot davon an info@freakyfinance.net. Du erhältst dann das Depot als Excel-File in einer Antwortmail. Falls du nicht weißt, wie man eine solche Bewertung vornimmt, kannst du das hier nachlesen.

Alle freaky finance Lounge Mitglieder erhalten den Einblick ohne weitere Kosten monatlich aktualisiert im Memberbereich. Meine YouTube-Kanalmitglieder genießen diesen Vorteil ebenfalls.

Berkshire Hathaway:

Hier griff mein Verkaufslimit schon 6 Wochen nach dem Kauf. Hier stehen mehr als 10 % Gewinn zu Buche - deutlich mehr als Tagesgeld für ein ganzes Jahr 😂

Damit ist auch Kapital für das Hochdividendendepot frei geworden. Warren (Buffett; CEO von Berkshire) wird niemals Dividende zahlen, weil er schlau ist und lieber nur kassiert 🤑

So machen wir es jetzt auch im Hochdividenden-Depot!

Baidu ADR:

Diese Position habe ich mit Minigewinn verkauft. Aufgrund der China-ADR Problematik hatte ich eine Limit-Verkaufsorder in den Markt gelegt, die nun ausgeführt wurde.

Wegen zwischenzeitlich stark steigender Aktienkurse bei Global-E Online (GLBE; 34,89 USD) und Riot Blockchain (RIOT; 8,50 USD), auf die ich nackte Calls verkauft hatte, habe ich mich jeweils mit 100 Stück eingedeckt, um sicher zu sein. Im Nachhinein habe ich die Aktien nicht benötigt, aber das kann ja noch kommen. 

Außerdem sind mir 100 Stück der META Aktie über den Optionshandel angedient worden. Hier habe ich das Verfahren des "nachträglichen Rollens" angewendet. Ich habe die Aktien direkt wieder verkauft und einen neuen Put verkauft - dabei habe ich den Put gewählt, den ich auch beim normalen Rollen genommen hätte. Allerdings musste ich hier sehr weit in die Zukunft rollen, um überhaupt minimal mit dem Strike runterzukommen.

Insgesamt natürlich leider ein völlig verunglückter Trade, aber vielleicht mal ganz interessant, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Viele Leute denken, sie müssten sich mit vorzeitig angedienten Aktien arrangieren und damit leben.

Der Verkauf der Aktien bedeutet natürlich einen Verlust aus dem Aktiengeschäft. Die Differenz erhält man dann ja aber über den Verkauf des neuen Puts und kommt somit wieder auf plus / minus Null. Somit erhält man in der Gesamtrechnung quasi das gleiche Ergebnis, als wenn man die Option vor der Andienung gerollt hätte. Das gilt für das Finanzielle und die Positionierung im Markt gleichermaßen. Zu beachten ist dagegen, dass die unterschiedlichen Steuertöpfe (Aktien und Optionen) nicht miteinander verrechenbar sind.

100 Stück Pfizer (PFE) wurden mir via Covered Call zu 50,50 USD ausgebucht. Das reine Aktiengeschäft ergab hier ein Minus von knapp 200 USD. Unter Berücksichtigung aller Prämien, sowohl für den Put, der mir die Aktien ins Depot geholt hat, als auch für alle Covered Calls bis zur Ausbuchung habe ich auf der Optionsseite fast 640 USD an Prämien eingenommen, so dass Pfizer mir hier unter dem Strich einen netten Gewinn beschert hat.

100 Stück Plug Power (PLUG; 25 USD) wurden via Covered Call mit 173,90 USD Gewinn ausgebucht und hinzukommen auch hier die Prämien für einige im Haltezeitraum verkaufte Covered Calls.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im August auf 1.056,67 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nach der fulminanten Dividendensaison mit einigen neuen persönlichen Rekorden, was die Ausschüttungen angeht, bin ich im August zurück in etwas "ruhigeren" Zeiten angelangt. Immerhin noch vierstellige Brutto-Dividenden. Das wäre eine gute Sache, wenn ich diese Schwelle auch für die folgenden Monate halten kann. Wie man dem Diagramm oben entnehmen kann, sind Oktober und November Kandidaten, wo es eng werden könnte. 

Mit dem oben erwähnten Aufbau eines Hochdividenden-Depots nehme ich zukünftige Dividendenerträge nun noch stärker in den Fokus. Im ersten Halbjahr 2022 habe ich 43,7 % mehr an Dividenden erhalten als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Im vergangenen Monat habe ich den Vorjahresmonat um 4,4 % übertroffen. Über 17.350 EUR sind in den ersten 8 Monaten in diesem Jahr zusammengekommen.

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2022 verraten. Den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 20.900 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien.

Durch gezielte Anpassungen und Dividendenerhöhungen im Bestand  konnte ich den voraussichtlichen Dividendenertrag pro Jahr im Vergleich zum Stand von vor einem Monat um über 600 € (brutto) steigern. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Nachdem ich schon im Juni den Platz an der Sonne erklommen hatte, musste ich diesen auch im Juli nicht räumen. Diesmal war das Medaillentreppchen fest in deutscher Hand. 

Schau doch mal rein, wie es für den August gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es normalerweise immer gegen Monatsmitte. 

Der große Optionshändler-Kongress zum kleinen Preis:

Der Verkauf der Tickets läuft auf Hochtouren! Was dir für einen schmalen Taler ein ganzes Wochenende lang geboten wird, kannst du nun auf unserer Seite zum Kongress nachlesen.

Du findest dort alle relevanten Informationen rund um den Kongress. Datum, Speaker, Themen, Timeslots, FAQs und natürlich die Möglichkeit, dir ein Ticket zu sichern. 

Bei Interesse schlag' am besten direkt zu. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

👉 alle Informationen zum Kongress und die Buchungsmöglichkeiten 

Um dir die Entscheidung noch einfacher zu machen, biete ich folgende Aktion an: Wenn du ein Ticket für den Kongress buchst, dann kannst folgende Angebote jeweils mit 20 % Vergünstigung dazu kaufen (Bedingungen s. u. beachten)

• STILLHALTER-Brief Classic und Light Abo für einen Monat
• STILLHALTER-Akademie SOFORT starten Variante
• Aufzeichnung Webinar "Von 0 auf 100 mit Optionen"
• Aufzeichnung Webinar "Auswahl der Underlyings für den Optionshandel"

Bedingungen:

Das Kongress Ticket muss zwingend auf deinen Namen über diesen Link erworben werden. Von den oben genannten Angeboten kann ein einzelnes oder mehrere zusammen in beliebiger Kombination erworben werden - die Vergünstigung von 20 % gilt für jedes der genannten Angebote, das zusätzlich zum Kongress erworben wird. Im Warenkorb wird der volle Preis angezeigt, du musst aber für die Aktionsangebote 20 % weniger überweisen. Wenn du unsicher bist, was den genauen Preis angeht, oder Fragen dazu hast, schreib mir einfach eine Mail und wir klären das.

Die September-Ausgabe des Option Trading Pal Magazins ist verfügbar und wie immer komplett kostenlos downloadbar. Nicht einmal eine E-Mailadresse oder andere persönliche Daten müssen preisgegeben werden.

👉 Download OptionTrading Pal Magazin (alle Ausgaben)

Nach der Rede von Jerome Powell am 27.08.22 haben wir wenigstens die Gewissheit, dass die Kurserholungen, die fast den gesamten August über anhielten, nur eine weitere Bärenmarktrallye waren!

Zurück sind die vorher schon gehegten Rezessionssorgen, und die Kurse gingen erneut auf breiter Front auf Tauchstation.

Schade eigentlich! Grad hat der Optionshandel wieder angefangen, Spaß zu machen, da sind wir zurück im "Verteidigungsmodus". Das Gute dabei ist ja aber, dass wir im Optionshandel unsere Positionen überhaupt verteidigen können, während wir als reine Aktienbesitzer maximal den Bestand abverkaufen können (aber wann wieder rein?!?). Optionen bieten außerdem die Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren. So sind meine (Covered) Calls wieder gut im Rennen, und ich habe einige neue eröffnet. Und die Puts werden durch die Technik des Rollens gemanagt.

Im August konnte ich den dritten Monat in Folge auf ein positives vierstelliges Monatsergebnis zurückblicken. Der September könnte wieder spannend werden - immerhin der traditionell schwächste Monat im Jahr.

Die Börsenampel ist wieder auf rot gesprungen, und ich bin sehr gespannt, ob wir in diesem Jahr noch eine Grünphase für den breiten Markt sehen werden... 

Das Thema Börsenampel und daraus folgende Tradingstopps und die Wiederaufnahme nach Regelwerk habe ich in der aktuellen Folge der "Einkommensoptionäre" mit Luis Pazos besprochen.

Wenn du dich einer vergleichsweise entspannten Variante des Optionshandels anschließen willst, kann ich dir den STILLHALTER-Brief ans Herz legen!

Im Depot meines Signaldiensts für Cash Secured Puts haben meine Abonnenten und ich im August 5 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 108 Gewinntrades erhöht. Der August war mein 22. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020) und meine Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 99 %. Die laufenden gerollten Trades sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn die kompletten Trades zum Ende geführt wurden.

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Seit dem Start meines Stillhalter-Depots am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 10.134 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 2.254 USD realisiert und peilen mit 2 laufenden Trades zusätzliche 299 USD an Gewinn an.

👉 zu den STILLHALTER-Brief Abos

Für den Abrechnungsmonat August wird laut Activity Statement vom Broker ein Gewinn in Höhe von 1.383,82 EUR ausgewiesen. 

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Im August gab es hier einen Gewinn in Höhe von 247,15 EUR. 

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht von den Folgen des Battles erholt. Im August gab es hier 214,60 € Gewinn!

In meinem Hauptdepot gab es im August einen kleinen Verlust in Höhe von 301,94 €. Hier hat die Altlast Meta, die ich (nachträglich) gerollt habe (siehe oben), ein tolles Monatsergebnis verhindert. 

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den August also ein Gewinn in Höhe von 1.543,63 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Nach meinem besten Optionsergebnis in diesem Jahr im Juni nun der dritte Gewinnmonat in Folge.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Wie ist der August für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Meine Käufe und Verkäufe gibt es in Echtzeit in der freaky finance Lounge. Dort wurden auch weitere Teile des umfangreichen Finanzkurses freigeschaltet. Was die Lounge sonst noch zu bieten hat, erfährst du auf der entsprechenden Unterseite:

👉 Die freaky finance Lounge - der exklusive Memberbereich

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (fast 1.600 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.300 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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