Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im März.

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.  

Jetzt aber zu meiner Portfolio Performance, den Käufen, meinen Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Bei Rentablo* kann ich mir bequem meine Portfolio Performance anzeigen lassen - und das völlig kostenlos. 

Die Anwendung ist mit meinen Depots verbunden, und die Performance wird automatisch aufbereitet und angezeigt.

Rentablo* hat nun auch den PDF-Upload eingeführt, damit man auch die Broker, die keine Schnittstelle zu Rentablo anbieten, leichter pflegen kann. Das funktioniert super.

Ich kann mein Portfolio z. B. über 6 Jahre mit dem MSCI World und anderen Indizes vergleichen. Das sieht dann so aus (durch klicken vergrößerbar): 

Wie man sieht, hänge ich immer noch hinter den breit gefassten Indizes hinterher. Darauf und vor allem auf die Gründe und die totalen Summen, die ich mit einigen Werten in den Sand gesetzt habe, bin ich auch noch einmal in meinem Jahresrückblick eingegangen. 

Hinter dem allseits beliebten MSCI World (rot dargestellt) steckt hier aus Vergleichsbarkeitsgründen ein thesaurierender ETF auf den Weltindex (WKN: A0RPWH, ISIN: IE00B4L5Y983), der mein Portfolio im Corona-Crash eben schlagartig hinter sich gelassen hat. 

Rentablo kann neben den oben gezeigten praktischen Auswertungen noch mehr! 

Mit Rentablo: Kosten für Fonds drücken

Hast du wie ich auch aktive Fonds im Depot, die du langfristig behalten möchtest? Um die Kosten der aktiven Produkte in Richtung ETF-Niveau zu drücken, nutze ich das Rentablo Cashback*. Das garantiert die höchste Rückerstattung von Provisionen.

Mit den Rentablo-Konditionen spare ich nicht nur die Ausgabeaufschläge und die Bestandsprovision, sondern sichere mir ebenso Vorteile und Sonderkonditionen beim Wertpapierhandel. So bleibt mehr von der Rendite!

Rentablo - Mehr Rendite mit Cashback!*

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Aktien-Sparpläne laufen inzwischen alle gebührenfrei bei Trade Republic*. 

Kürzlich hatte der Neo-Broker verkündet, dass das Angebot noch einmal deutlich erweitert wurde. Nun sind 2.500 Aktien und 1.500 ETFs gebührenfrei besparbar!

Eine Ausnahme bildet Samsung. Dieser Titel ist bei Trade Republic nicht sparplanfähig, deswegen habe ich ihn bei der Consorsbank* aufgesetzt. 

Ich habe dir diese Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst:

Meine Aktien-Einzelkäufe gliedern sich momentan in 3 Blöcke auf:

• Halbleiter-Aktien
• REITs
• Sonstige

Apropos: Mache dich auf etwas Neues gefasst! In Zeiten von Lockdowns und Ausgangsperren eröffne ich nächste Woche meine Renditeschmiede! Dort darf jeder rein, ohne Maske und ohne Abstand, und sich diese 3 Aktiendepots anschauen und nachbilden: Das Dividenden-Depot, das REITs-Depot und das Halbleiter-Depot. Alles unter einem Dach mit dem Ziel, Rendite zu schmieden. Neue Transaktionen und der jeweils aktuelle Stand werden dann einmal wöchentlich in einem Flash-Report übersichtlich zusammengefasst. Lass dich überraschen. Mehr dazu nächste Woche hier im Blog und in meinem Newsletter, der Finanzbombe.

Die folgende erste Tabelle listet meine Aktienkäufe im Bereich Halbleiter auf. Warum ich jetzt verstärkt in der Branche unterwegs bin, erkläre ich auf einer separaten Unterseite. Dort ist auch die große freaky finance Halbleiter-Aktien Datenbank verfügbar.

Die folgenden Käufe für das Halbleiter-Aktien Depot habe ich komplett ohne Gebühren beim Gratisbroker* durchgeführt.

Hier siehst du die Zugänge für das Projekt Wohnung Nr. 9. Es handelt sich um REITs, bzw. Wertpapiere mit direktem Immobilienbezug. Den beiden letzten Positionen in der Tabelle kommt noch eine besondere Bedeutung zu, die ich im Monatsabschluss im Zusammenhang mit dem Projekt Wohnung Nr. 9 näher erklären werde.

Diese Käufe habe ich beim Smartbroker* und bei Banx (nutze den Code "freaky" bei der Depoteröffnung für vergünstigte Handelsgebühren) getätigt. Auch zu meinem REITs-Trading-Depot habe ich eine neue Unterseite mit weiterführenden Informationen angelegt.

Hier siehst du, was ich sonst noch so gekauft habe. Darunter befinden sich sowohl Erst- als auch Nachkäufe. Diese Käufe erfolgten über den Scalable Capital Broker*, wo ich für die Flat-Fee von 2,99 € ohne weitere Transaktionsgebühren handeln kann. Ohne die Flatrate kostet jede Transaktion auch nur 0,99 €.

Die Aktienkäufe AbbVie (Klick zum Artikel) und Wacker Chemie (Klick zum Artikel) habe ich im Blog bereits ausführlicher vorgestellt. Weitere Artikel in der Form zu aktuellen Käufen werden folgen.

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. Dazu gibt es auch ein paar Sätze über die gekauften bzw. verkauften Papiere.

Wenn du noch schneller über Neuigkeiten im freaky finance Universum und rund um meine Finanzen informiert werden möchtest, dann abonniere bitte meinen Broadcast-Channel beim Messenger-Service Telegram.

👉 Folge dazu diesem Link: https://t.me/freaky_finance_Broadcast

Im März habe ich im Rahmen meiner weiteren Depotoptimierung den nächsten aktiven Fonds aus meinem Depot entfernt. Der M&G Global Dividend Fonds befand sich seit 2013 (hatte damals noch eine andere ISIN; dann Fondsfusion). Der Einstandspreis lag bei 4.314,43 €. 

Insgesamt keine schlechte Performance, aber langfristig lief der MSCI World mal wieder besser. Und die 1,94 % laufende Kosten spare ich mir zukünftig.

Außerdem gab es ein paar Positionswechsel bei den REITs und Halbleiter-Aktien. WABTEC habe ich verkauft, weil ich nur die eine Aktie durch das Spin Off von GE erhalten habe und eine einzelne Aktie keinen Sinn in meinem Depot ergibt. Für den Verkauf habe ich die Aktie vorher zu Trade Republic übertragen, um sie dort mit nur 1 € Transaktionsgebühr zu verkaufen. 

Die Begründungen für die Verkäufe von LTC und BYD kennen die Abonnenten meiner kostenlosen Finanzbombe. Komm doch dazu und werde auch Abonnent!

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im März auf 1.766,71 € (brutto). 

Das Minimalziel, mit den Dividendeneinnahmen oberhalb der 500 € Schwelle zu liegen, konnte ich diesmal locker erreichen. Die Dividendensaison nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Die Monate April und Mai sind traditionell meine dividendenstärksten.

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 hellblau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Diesmal liegen die März-Dividenden gut 24 % über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus, wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Dieses Jahr möchte ich durchschnittlich mindestens 1.500 € Dividenden pro Monat (brutto) vereinnahmen. Siehe meine Ziele für 2021. Schauen wir dem dunkelblauen Balken also beim Wachsen zu! 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* (spare 20 € mit dem Gutscheincode "freaky_finance" auf das Jahresabo!) zukünftig auf über 13.800 € Dividenden pro Jahr von meinen Einzelaktien. Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds und ETFs. Diese sind leider im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

In meinem YouTube-Format Dividendenoptionen spreche ich alle 8 Wochen mit Frederik, dem Entwickler des Dividenden Kalenders, über interessante Aktien, die wir mit dem Screener herausfiltern. Da kannst du das Tool also mal in Aktion sehen. 

Das Format Dividendenoptionen gibt es nun seit einem Jahr. Zum Start ging es an den Märkten durch die Corona-Pandemie heiß her. In der aktuellen Folge blicken wir noch einmal im Schnelldurchgang auf die 6 bisher vorgestellten Unternehmen und schauen uns die Entwicklung und Performance (auch im Vergleich zum Benchmark) der Werte an, nachdem wir sie hier vorgestellt haben. Das Ergebnis ist ein absoluter Qualitätsbeweis für den Dividenden Kalender Pro +*

Im Anschluss besprechen wir mit der Aktie Koninklijke Ahold Delhaize (ISIN NL0011794037), eine große Lebensmitteleinzelhandels-Gruppe mit aktuell 3,75 % Dividendenrendite und Aktienrückkäufen am laufenden Band.

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

Im Februar konnte ich in diesem Ranking erneut den Spitzenplatz belegen (Ansicht durch Anklicken vergrößerbar): 

Schau doch mal rein, wie es für den März gelaufen ist. Das Ranking für den Vormonat gibt es immer gegen Monatsmitte. 

Der Aktienfinder ist übrigens auch ein ziemlich geniales Tool, um individuell passende Aktien schnell und komfortabel herauszufiltern! Weitere Informationen: 👉 Wie du Wachstumswerte leicht finden kannst

In meinem aktuellen YouTube-Video spreche ich mit dem Renditecoach Raik Mandel über die Erwartungen an die Börse. Sein Ziel sind dort mittlere zweistellige Renditen. In weiteren Folgen bespreche ich mit ihm, wie er dieses Ziel erreicht.

Das Gespräch über die Erwartungen an die Börse habe ich auch als Podcastfolge veröffentlicht. 

👉 Erwartungen an die 📈 Börse 📉: Zweistellige Renditen 🤑 mit aktiven Investments 📊 in Einzelaktien?

Aber kommen wir nun zu meinen Ergebnissen beim Handel mit Aktienoptionen. In der Spalte "Realisierter G&V" (Gewinn und Verlust) sind die entscheidenden Stellen gelb markiert:  

Das Ergebnis meiner Euro-Optionen sind in der oberen Zeile dargestellt. Darunter der Betrag, der für die US-Optionen zusammen gekommen ist.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story. 

👉 folge mir auf Instagram

Zusätzlich habe ich im Oktober 2019 ein kleineres Starterdepot mit 5.000 € angelegt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot im Optionshandel machbar ist. Das Depot wurde bis Ende 2020 jeweils zur Monatsmitte um 100 € aufgestockt. Inzwischen erfolgen keine weiteren Überweisungen mehr auf das Depot. Aktuell hat dieses Depot ein Allzeithoch (absoluter Wert) erreicht. .

Für dieses kleine Konto habe ich ein öffentliches Trading-Logbuch angelegt, wo alle Trades eingetragen werden und die Rendite angezeigt wird.

👉 zum Trading-Logbuch für das Starterdepot (Optionshandel)

Das kleine Depot spielt nun eine Hauptrolle in meinem Anfang 2021 gestarteten YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir battlen uns dort mit unseren 5k Depots und führen unsere Trades live durch. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Die als Margin hinterlegten Preferred Shares wurden teilweise vom Broker liquidiert und haben dabei einen Mini-Gewinn eingebracht (Bild oben). 

Insgesamt gab es im kleinen Depot diesmal bilanzielle Zwischenverluste durch gerollte Puts aus meinem SNAP-Battle. Das meiste davon habe ich nach Verfall der gerollten Positionen im April bereits zurückgewonnen. Der März war aber ein Verlustmonat im Battle-Depot: 

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 habe ich ein weiteres Unterdepot eingerichtet, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle. Im März sind hier die ersten Optionsprämien zustande gekommen:

Insgesamt stehen aus den verschiedenen Depots für den März also 4.233,49 € (brutto) Gewinn aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Mit dem Ergebnis bin ich wieder sehr zufrieden.

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Angeregt durch einen Zuschauerkommentar haben Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres und ich uns in der 7. Folge der Einkommensoptionäre über die verschiedenen Möglichkeiten beim und die Gründe für den Handel mit Optionen unterhalten. Dabei starten wir in der Antike und schlagen den Bogen von den schon damals aufkommenden Absicherungsgeschäften über die Möglichkeit des "Zockens" und der Arbitrageschäfte bis zur Einkommensgenerierung mit dem Verkauf von Optionen.

Wir schauen auf die Vor- und Nachteile des Optionshandels und die Vorteile des Stillhalters gegenüber dem direkten Aktienerwerb.

Mein Signaldienst für Cash Secured Puts läuft weiterhin einwandfrei! 

Ich habe im März 2021 zwei Trades vorzeitig mit Gewinn geschlossen, acht sind zum Laufzeitende automatisch verfallen und eine Position habe ich gerollt.  Dadurch hat sich die Gewinnstrecke auf 15 Gewinntrades in Folge ohne einen einzigen Verlust erhöht.

Allein im letzten Monat habe ich damit satte 1.056 USD an Optionsprämien im STILLHALTER-Brief Depot verdient. Dagegen standen lediglich 64 USD, die aufgewendet werden mussten, um zu rollen. Die jährliche Rendite auf den Kapital-Einsatz betrug für den Monat im Schnitt 24,8 % pro Trade. Diese Ergebnisse berücksichtigen Transaktionsgebühren von 3 USD pro Kontrakt und pro Kauf / Verkauf.

Seit Beginn der Aufzeichnungen für den STILLHALTER-Brief am 9. November 2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 2.513 USD an Gewinn realisiert. Dazu zähle ich nicht die bereits vereinnahmten Prämien der noch offenen Trades in Höhe von 1.173 USD. Dieser Betrag wurde mir aber bereits aufs Options-Konto kreditiert.

Die durchschnittliche Laufzeit bzw. Haltedauer der Positionen betrug 40 Tage. Zwei Trades konnte ich mit einem guten Monat Vorsprung vorzeitig mit Gewinn glattstellen. So brauchte ich nicht mehr zu befürchten, dass eine Position, die stark im Gewinn ist, noch gegen mich läuft. Und ich kann dadurch immer das freie Kapital anderweitig gewinnmaximierend einsetzen.

Der März war mein 5. Gewinnmonat in Folge, und meine Gewinnerquote beträgt aktuell 100 %: Jeder Trade war bisher ein Gewinner!

Alle Informationen zu diesem Dienst habe ich auf der Produktseite für Interessenten zusammengetragen:

 👉 Der STILLHALTER-Brief

Am Ende der Produktseite findest du die Bestellmöglichkeiten. Jetzt gibt es auch das Light-Abo für kleinere Konten.

In diesem Video zeige ich die ausgelaufenen Positionen zur Hauptfälligkeit im März:

Wie ist der März für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Weitere lesenswerte Artikel aus der Finanzblog-Szene findest du hier:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits über 970 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegenInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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