Vor genau einem Jahr habe ich in einem Instagram-Live Format eine Aktie vorgestellt, mit der ich 2022 durchstarten wollte. Auch in meinem kostenlosen Wochen-Update "Die Finanzbombe" habe ich diese Unternehmensvorstellung damals geteilt. Dabei handelt es sich um eine Aktie, die den meisten Anlegern eher unbekannt sein wird. Mir war wichtig, dass ich eine Dividenden-Aktie bespreche, die sich möglichst gut mit dem Optionshandel verknüpfen lässt.

In diesem Artikel möchte ich dir das Unternehmen etwas genauer vorstellen. Danach zeige ich auf, wieviel Gewinn ich seit Januar 2022 mit der Aktie erzielen konnte. Dabei sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich dabei genutzt habe, ganz interessant, denn ich habe die Aktie nur knapp 4 Wochen besessen und trotzdem über die ganze Zeit Gewinne mit ihr kassiert. Und schließlich gibt es noch eine professionelle und ausführliche Chartanalyse zu der Aktie!

Die Rede ist von OneOK.

Ticker: OKE

ISIN: US6826801036

WKN: 911060

Ein US-amerikanisches Unternehmen aus dem Energiesektor. 

Gegründet wurde die Firma 1906, sie sitzt in Tulsa / Oklahoma.

Die Aktie ist Mitglied des S&P 500 und bringt aktuell eine Marktkapitalisierung von 31,11 Mrd. US-Dollar auf die Waage. Damit rangiert OneOK in den Top 10 im Bereich Oil & Gas Midstream. OneOK ist nämlich auf Erdgas und Flüssiggas spezialisiert.

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Midstream im Erdöl- und Gasgeschäft ist die Aufbereitung, Lagerung und der Ferntransport des jeweiligen Rohstoffes. 

Eine solches Midstream-Unternehmen kümmert sich dabei um die komplette Infrastruktur.

Pipelines (im Falle von OneOK 40.000 Meilen), Pumpstationen, Tankwagen, Eisenbahn-Kesselwagen und Schiffstanker können dabei zum Inventar gehören. 

Midstream, Upstream, Downstream

Wo es Midstream gibt, sind Upstream (z. B. ConocoPhillips) und Downstream nicht weit! 

Upstream meint den Bereich Erkundung und Förderung von Erdöl und Erdgas.

Und Downstream beschreibt den Sektor der Öl- und Gasindustrie, der die Rohstoffe in die vielfältigen Endprodukte umwandelt.

Um das Unternehmen und die Tätigkeiten ggf. besser einordnen zu können, ein paar Worte zu den Wettbewerbern in diesem Bereich.

In der Peergroup Energy Oil & Gas Midstream tummeln sich Werte wie:

The Williams Companies

Pembina Pipeline (Kanada)

Kinder Morgan

Enbridge (Kanada)

Aber zurück zu OneOK. Hier lohnt sich nämlich ein genauerer Blick:

Bei dem aktuellen Kurs liegt eine Dividendenrendite von 5,4 % an. Aber nicht genug damit, dass ich hier über einen Hochdividendenwert rede: Es ist außerdem ein starkes Dividendenwachstum zu verzeichnen.

• Die Dividende wurde seit über 25 Jahren nicht gesenkt!
• Zwischen 2000 und 2020 wurden die Ausschüttungen jährlich um 14 % angehoben
• in den letzten 10 Jahren um jährlich 10,84 %
• in den letzten 5 Jahren um jährlich 3,57 %
• Seit Anfang 2023 wurde die Quartalsdividende um 0,02 USD erhöht
• weitere Steigerungen werden erwartet

Die Dividende wurde auch nicht pandemiebedingt gekürzt, so wie es bei vielen Unternehmen aus der Branche im ersten Halbjahr 2020 reflexartig geschehen ist. Man kann daraus eine relative Stabilität schließen. 

Vor allem sind die Gewinne von OneOK trotz Corona seit Anfang 2020 um ca. 150 % gestiegen.

Die Aktie ist ganz normal über die Neobroker handelbar. Ein Sparplan ist bei Trade Republic* möglich.

Die Ausschüttungsquote auf den Free-Cash-Flow liegt bei 91,3 %. Bezogen auf den Gewinn schüttet OneOK knapp 104,4 % an seine Aktionäre aus. Die Prognose für die Ausschüttungsquote ist über die nächsten Jahre stetig sinkend. Das ist natürlich wichtig, um hier nicht zum Substanzzahler zu werden.

Das Unternehmen, dessen Gewinne, der Aktienkurs, die Prognosen und damit letztendlich auch die Dividenden hängen natürlich stark an den Energiepreisen und hier speziell am Gaspreis. Das aber wiederum nicht so stark wie bei den Upstream-Unternehmen. Denn man ist der Transporteur, und die Förderer sind auf diese Dienstleistung angewiesen - man könnte auch sagen: Transportiert werden muss immer!

Aber selbstverständlich lassen sich einfacher höhere Preise dafür durchsetzen, wenn die Förderer selbst durch hohe Rohstoffpreise auch ein gutes Geschäft machen. Aber ohne Transport zu den Abnehmern gäbe es eben im Zweifel gar kein Geschäft…

Während alle Welt (zu recht) über die hohe Inflation und steigende Energiepreise stöhnt, kann man sich das hier zu Nutze machen, in dem man Anteilseigner einer Firma wird, die von diesen Effekten profitiert.

Nun möchte ich einmal zeigen, wieviel Geld ich seit Januar 2022 mit der OneOK Aktie verdienen konnte und wie das genau abgelaufen ist. 

Legende:

STO: Sell To Open

BTC: Buy To Close

STO-ROLL: Option gerollt

Hier habe ich mir auch den Optionshandel zu Nutze gemacht. Insgesamt schickte ich im letzten Jahr 9 Short Puts ins Rennen, davon wurden 4 gerollt, der letzte sogar 2 mal, der ist am letzten Freitag verfallen. Hier sieht man schön, dass man auch mal ein halbes Jahr in die Zukunft rollen und auf die Aktienerholung warten kann.

Am 26.01.2022 habe ich 100 Aktien zu je 60,80 $ gekauft (siehe auch Finanzbombe vom 28.01.22). Dadurch war ich dividendenberechtigt, was mir in der Folge zusätzliche 93,50 $ einbrachte. 2 Covered Calls brachten 270,92 $ Prämie, und schließlich wurden die Aktien mit 111 $ Kursgewinn ausgebucht. Das bildet so ziemlich die ganze Bandbreite an Einkommensmöglichkeiten mit einer Aktie ab. Sämtliche Handelsgebühren sind in der Berechnung bereits berücksichtigt.

Ein Aktienkäufer hätte am 04.01.2022 zu 61,40 $ gekauft, und die Aktie ist in dem Jahr zwischen 50 und 70 $ gependelt. Er hätte bis jetzt 374 $ Dividende kassiert und bei einem Verkauf am Januar-Verfallstag ca. 850 - 900 $ Gewinn realisiert. 6.100 $ Kapital wären die ganze Zeit gebunden gewesen. Die Kapitalbindung in voller Höhe hatte ich für nicht einmal einen Monat lang, in dem ich die Aktien gehalten habe. Ansonsten musste ich nur die Margin für die Optionstrades hinterlegen (Faustformel: man kann ungefähr das vierfache Volumen des hinterlegten Gegenwertes bewegen).

Es gab also unterschiedliche Möglichkeiten in den vergangenen 12 Monaten, Geld mit der vorgestellten OneOK Aktie zu verdienen. Alle freaky finance Lounge Mitglieder konnten von meinen Trade-Ideen profitieren. Meine Transaktionen teile ich im Mitgliederbereich.  

In der aktuellen Finanzbombe gibt es eine ausführliche und professionelle Chartanalyse zu der OneOK Aktie. Diese Chartanalyse hat Frederic von OptionCamp mir dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.

👉 zur Finanzbombe mit der Chartanalyse zu OneOK

Frederic ist leidenschaftlich gerne an der Börse unterwegs und seit längerem auch im Optionshandel tätig. Er wird in der Finanzbombe zukünftig immer mal wieder zum Thema Chartanalyse schreiben, und er freut sich auf den Austausch mit der freaky finance Community! 

Frederics Instagramprofil: https://www.instagram.com/optioncamp/

Und sein Blog: www.optionhandeln.de

Außerdem in der Finanzbombe:

- Fresse halten, Vermieter!

- Wertpapierkäufe der Woche

- Artikel & Video der Woche

- Große Kasse im STILLHALTER-Brief Depot und 0 DTE Trades laufen weiterhin gut

Und vieles mehr!

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (ca.1.600 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (ca. 1.300 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!  

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